Meine Überzeugung
Blockchain-Technologie
Wer wird Gewinner?
Wer in der Dot.com-Krise störrisch an seinen „Lieblingen“ festgehalten hat, dem sind die Renditen mit Amazon, Google & Co durch die Lappen gegangen.
Auch bei Krypto wird sicher weiter die Spreu vom Weizen trennen und es wird wichtig sein diszipliniert auf die Gewinner zu setzen und sich von Verlierern zu trennen.
Niemand weiß, ob sich Bitcoin als Zahlungs- oder Wertaufbewahrungsoption durchsetzen wird. Ob Ethereum wirklich die Infrastruktur für Smart Contracts sein wird und, ob DeFi-Anwendungen wie Uniswap die neue Art des Wertpapierhandels sind.
Die Verlierer auszusortieren ist meiner Ansicht nach nur möglich, wenn man entweder konsequent Stopps je Einzelinvestment platziert oder wie in meinem Fall ein monatliches Rebalancing durchführt.
Index is King
Bei Aktien bin ich ein großer Freund von ETFs, gegenüber aktiv gemanagten Fonds. Je länger der Betrachtungsraum, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass aktive Fondmanager dem Index unterlegen sind.
Hier ist ein guter Artikel dazu.
Für Kryptos gibt es leider noch keine guten ETF-ähnlichen Produkte.
Hier eine kleine Auswahl.
Daher habe ich mich entschieden mir selber ein breit gestreutes Portfolio zu bauen.
Gleichzeitig ist der Krypto-Markt noch so „ineffizient“, dass sich auf jeden Fall auch aktiv gemanagte Fonds etablieren werden. Ich investiere daher sowohl in meine „passive“ Index-Strategie als auch in aktiv gemanagte Krypto-Strategien anderer Trader auf Iconomi.
Gleiche Gewichtung
Wo immer es viele Wachstumstitel gibt, sind gleichgewichtete Fonds ihren klassischen Standardvarianten oft überlegen. Ein extrem guter Artikel zum Thema ist hier.
Ich selbst habe mich aufgrund der starken Dominanz von Bitcoin (Bitcoin macht aktuell ca. 60% der Krypto Marktkapitalisierung aus, aktuelle Zahlen hier) ebenfalls dazu entschieden meine Strategie als „equal weight“ aufzusetzen.
Meine Umsetzung
1. Marktanalyse
Ich schaue auf Coinmarketcap welche der über 8.000 Krypto-Assets weltweit in den Top 30 Werten sind und sortiere diese absteigend nach Marktkapitalisierung.
2. Iconomi
Aus den Top 30 Werten schaue ich, welche auf ICONOMI handelbar sind, exkludiere sogenannte Stable Coins & wrapped token.
Sind einzelne Kryptos nicht auf ICONOMI handelbar, so rücken die Krypto mit der höchsten Marktkapitalisierung nach bis die Top 25 Werte aufgefüllt sind.
3. Rebalancing
Ich schichte das Portfolio so um, dass zum Monatsersten die verfügbaren Assets jeweils gleich verteilt vorhanden sind. Der Zielzustand sind jeweils 25 Krypto Assets zu je 4% Anteil.
1. Krypto Assets, die nicht mehr in den Top 25 sind, werden vollständig verkauft.
2. Krypto Assets, die neu in den Top 25 sind, rücken nach und werden mit je 4% gewichtet
3. Alle verbleibenden Krypto Assets werden so umgeschichtet, dass jedes Krypto Asset 4% des Index ausmacht
4. Transparenz
1. Hier sind die Assets nach Marktkapitalisierung gelistet
2. In den Posts zu meiner Strategie sind die wesentlichen Veränderungen dokumentiert
3. Im Blog und Newsletter veröffentliche ich monatliche Performance Updates
Common Questions
Häufige Fragen zur Indexstrategie
Ich möchte einerseits breit genug differenzieren und gleichzeitg sicherstellen, dass die relevanten Werte auch alle bei ICONOMI handelbar sind.
Und wo immer es viele Wachstumstitel gibt, sind gleichgewichtete Fonds ihren klassischen Standardvarianten oft überlegen. ebenfalls dazu entschieden meine Strategie als „equal weight“ aufzusetzen.
Ein monatliches Rebalancing wird dem langfristigen Charakter meiner Strategie gerecht.
Du benötigst nur deinen Personalausweis und die Anmeldung dauert weniger als 10 Minuten.